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猫眼娱乐除夕赴港上市,高募资27亿港元,小米看好参与认购

发布时间:2019-01-23

 猫眼娱乐敲钟的日子终于落定,拟于除夕(2月4日)赴港上市。

 
2019年1月23日,猫眼娱乐在港交所发布全球发售公告,称将发售1.32亿股股份,高发行价为每股20.40港元,高募资额为27亿港元。
 
这比此前公布的上市计划有所推迟。1月初,猫眼娱乐曾更新招股书,并开始在港交所上市聆讯,预计1月31日上市。据外媒报道,猫眼娱乐销售文件显示,其IPO新增三位基石投资者,分别为Hylink Investment、Prestige of The Sun以及Green Better,认购金额则为500万美元、440万美元及260万美元。
 
其中,Hylink Investment为A股上市公司华扬联众旗下的华扬投资计划,Green Better则为小米旗下公司。此前有外媒报道称,IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光创投)已经成为猫眼娱乐基石投资者,认购金额分别为1500万美元及300万美元。基石投资者为港股独特的制度,意在企业IPO之前引入专业机构投资者和大型企业等,增强市场信心。
 
同时,猫眼娱乐还在招股书中更新了财务数据,截至2018年12月31日,预计亏损不多于人民币1.45亿元(约为1.659亿港元)。这一数字相对于此前公布的亏损数额再有下降。招股书显示,2015年到2017年,猫眼娱乐的净亏损额为12.98亿元、5.08亿元及7610万元。
 
猫眼娱乐早由美团内部孵化,目前先进大股东为光线传媒总裁、猫眼微影董事长王长田,持股比例为48.8%。招股书中,猫眼娱乐称其上市后业务将独立于王长田及光线传媒,但与其保持紧密合作。
 
招股书中披露,截至2018年9月30日,猫眼娱乐与王长田及光线传媒联合出品的电影及电视剧,仅占猫眼娱乐出品总量的8.7%(按资金量计算)。
 
微影时代、腾讯、美团点评的持股比例分别为20.62%、16.27%和8.56%。2017年,猫眼娱乐与腾讯达成战略合作伙伴,成为其社交网络平台的度假娱乐票务渠道,取得了极大收益。招股书显示,在线票务娱乐服务是猫眼娱乐的核心业务,在往期贡献了其大部分收益。腾讯则给予猫眼娱乐微信支付及QQ钱包的唯一娱乐票务端口。
 
但同时,腾讯与猫眼也存在潜在的竞争关系。猫眼从事电影及电视剧业务,腾讯亦然。但在招股书中,猫眼娱乐认为双方在此行业中的关系更倾向于合作。事实上,他们同时出现在电影《捉妖记2》的出品方名单中。
 
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